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發(fā)布時(shí)間：2018-01-28
用戶需求與國家投資雙輪驅(qū)動(dòng)
2018年中國將進(jìn)入5G推進(jìn)關(guān)鍵拐點(diǎn)
中國IMT-2020推進(jìn)組對(duì)5G試驗(yàn)規(guī)劃分為技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)(2015~2018)和產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)(2018~2020)兩步實(shí)施。2017年
5G網(wǎng)絡(luò)及終端軟硬件升級(jí)將帶來產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)格局的深刻變化。運(yùn)營商：話語權(quán)向中國傾斜
我們預(yù)計(jì)
5G商用進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)系統(tǒng)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 聯(lián)系我們
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，商用時(shí)點(diǎn)有望超預(yù)期
，中國在北京懷柔已建成全球最大的5G外場(chǎng)測(cè)試基地 。2018年1月16日 ，中國IMT-2020推進(jìn)組發(fā)布“5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段規(guī)范”，中國移動(dòng)宣布將在全國12個(gè)城市展開規(guī)模試點(diǎn) ，中國聯(lián)通則提交了7個(gè)城市的試驗(yàn)社會(huì)年輕 ，并已完成上海和深圳的外場(chǎng)建設(shè)。我們預(yù)測(cè) ，國內(nèi)大規(guī)模5G試點(diǎn)將在2018年下半年陸續(xù)推出 ，2019年進(jìn)入試商用期，而5G正式商用牌照的發(fā)放時(shí)點(diǎn)或?qū)⒊A(yù)期 。
以史為鑒 ，從3G/4G前瞻5G產(chǎn)業(yè)鏈的未來格局
。3G/4G時(shí)代，全球運(yùn)營商市場(chǎng)不斷整合集中。5G時(shí)代，Vodafone、中國移動(dòng)等主流運(yùn)營商強(qiáng)者恒強(qiáng)，中國運(yùn)營商將擁有全球話語權(quán)。主設(shè)備商：強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈，上游器件迎來大機(jī)遇。華為、中興、愛立信和新諾基亞四足鼎立。5G時(shí)代，中國廠商將進(jìn)一步擠壓歐洲同行的市占率，帶來上游器件國產(chǎn)化的機(jī)遇。射頻器件：4G參與者眾多，傳統(tǒng)射頻器件行業(yè)毛利率走低。5G由于MassiveMIMO應(yīng)用，天線附加值的2/3將轉(zhuǎn)移至安裝天線振子的PCB板上。據(jù)全球PCB打樣品牌服務(wù)商「捷多邦」了解，結(jié)合超密集組網(wǎng)技術(shù)，將帶來PCB及高頻覆銅板材料的全新機(jī)遇。光器件行業(yè)：隨3G/4G周期波動(dòng)，行業(yè)整體集中度持續(xù)降低。5G時(shí)代，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)投資和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心投資的周期疊加，中國廠商異軍突起。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈：呈現(xiàn)金字塔式的行業(yè)格局，具備一體化的光棒、光纖和光纜生產(chǎn)能力的廠家將持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
投資建議
，5G規(guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ；ㄔO(shè)或在2019~2020年啟動(dòng) 。5G投資規(guī)模有望超過4G ，運(yùn)營商資本開支將在2019年后持續(xù)走高，并隨著5G市場(chǎng)需求提升而不斷加碼 。我們建議關(guān)注 ，1)5G龍頭：中興通訊；2)5G射頻龍頭：生益科技 ；3)5G光通信：烽火通信 、中際旭創(chuàng)、新易盛 ，關(guān)注光迅科技 、亨通光電；4)5G無線射頻：滬電股份(PCB)
、深南電路(PCB)
、東山精密(濾波器/天線)、三安光電(PA化合物半導(dǎo)體)
、飛榮達(dá)(天線振子)
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